Trije pripovedovalci, en glasbenik, ena risarka, veliko peska. Tri pravljice iz severnih dežel, ki tako zvočno kot likovno nastajajo vsakokrat sproti pred zbranim občinstvom. Severne dežele so mrzle, razen takrat, kadar so tople. Gorate so, razen tam, kjer se prelijejo v morje. V njih živijo pametni ljudje, ki včasih naredijo tudi kakšno neumnost, in čudežna bitja, ki spletajo svoje zgodbe z njihovimi. Tako gredo stvari na severu, zdaj po svetlem, zdaj v temi, in kdor ima za prdec sreče, ga obsije še severni sij. Pripovedujejo: Ana Duša, Špela Frlic, Rok Kušlan; zasnova animacije: Matej Lavrenčič; animacija v tehniki peska: Uliana Dorofeeva (Sand Tale); glasba v živo: Klemen Bračko. V sodelovanju s Kinodvorom. Za 5+ Cena vstopnice: 4, 5 eur